好意思股甲骨文暴涨40%，雇主身家逾越马斯克，成为群众新首富。A股的AI硬件们也与有荣焉，暴涨，通盘科技板块不异一子落发。甲骨文原本是软件公司，但刻下云办奇迹务占比大头，最新一期甲骨文的财报并莫得超预期，超预期的是公司对异日画的饼，2030年的营收指挥从840亿大幅上调到1440亿。撑握甲骨文画饼的是OpenAI，OpenAI给了甲骨文一份3000亿好意思元的大左券。金额无意，但事情不料外。因为岁首孙正义和奥特曼通知5000亿好意思元的“星际之门”名堂时，甲骨文的雇主就在现场，是以甲骨文信服是受益方之一。筹商到好意思国佬的尿性，有部分声息怀疑这是干系方在放卫星。怀疑不是莫答允念念，怎样说呢，OpenAI本年收入瞻望100亿好意思元，五年3000亿好意思元的支拨即便对功绩嗷嗷增长的OpenAI来说，亦然一笔巨款。甲骨文亦然，目田现款流为负，需要握续烧钱买芯片智商舒符左券干系的算力需求。
好多东说念主因为莫得光模块等AI硬件股，是以对市集的这种抱团步履颇有怨言，但架不住东说念主家的功绩等于全市集最顶的，亦然最有细则性的，是刻下的储能、固态电板没法碰瓷的。天然我也莫得，但作为通盘市集的中枢干线，作为统共成长股的爹，其实我并不但愿它们A杀下来。它们可以跌，但不要急跌，急跌对通盘市集都莫得自制。储能、固态电板和曩昔的新动力重合渡过高，是以从AI硬件股出来的资金炒它们，可能仅仅一时的。此次拿它们顶了两天，不代表它们和AI硬件就能达到不异的高度。刻下看如故只手脚AI硬件的补涨，接下来若是握续缩量，AI硬件和储能、固态电板可能会同期扑街。后两者偶而能扛起大旗。临了补个八卦，甲骨文雇主挺反华的，但他的现任夫人是中国东说念主，沈阳的，90后，雇主我方是80岁。．．．昨天全A指数涨2.26%，中位数涨0.96%，我珍贵的一个反内卷倡导，化工ETF（516020）涨1.35%。我猜无数东说念主都是这种情况，只好涨的是易中天这种科技大票，那账户就很难跑赢指数。天然最近商品倡导无甚大行情，但我还长短常好奇反内卷倡导。因为像这种题材，市集时时高估短期影响，而低估始终影响。反内卷是为处分通缩问题的，中枢是PPI侧去产能，CPI侧加价。PPI里动力化工的东西，权重占比高达25%到30%，是以能化居品对PPI的影响较大，是反内卷的要点。况兼化工行业彰着处于周期底部，居品价钱低，产能诈欺率低，企业无甚利润是以膨胀逸想也低，固定财富、在建工程和老本开支等谋略两三年前就依然见顶。
行业越惨，越需要反内卷，是以惨就对了。以后地产如能企稳，再加上雅江水电站开工，以及中好意思关税松驰，化工品的需求好像率要迎来诞生。从行业（中证细分化工000813）估值看，化工仍然属于低估品种，市净率仅高于近十年37.6%的时辰。供给端，过期产能退出，严控新增产能，需求端，内需有大名堂开工，外需有生意战短期松驰，功绩底部，估值底部。
以及参考煤炭股，
化工是重财富行业，只好不膨胀了，居品再涨个价，那现款流刷刷的，是以异日化工股透顶有可能进化成高股息股。
总之我以为化工ETF516020（场外皆集A012537，皆集C012538）可以遁入，又有弹性又有高股息逻辑，胜率方面没问题。
至于赔率．．．那就得供需能改善到什么经由了。
化工ETF516020的近5成仓位都聚合于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，另外5成仓位也都是磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分范围的小龙头。
这很容易清醒，市集出清，市集聚合度进步，龙头更受益。
．．．
昨天篡改药跌的较惨，网传特朗普准备甩手中国篡改药。几个月前的关税战，我那时就发文点评过，
刻下我如故这个不雅点，等于篡改药比CXO还难被制裁，CXO是外包是代工，你跟中国CXO企业脱钩，最大的吃亏是成本飞腾，但好意思国药价齁贵，是以利润还有。
但若是卡中好意思两国浅近的BD谐和，那问题就大条了。
一是统共的大药企的管线都不是100%自研的，那样太烧钱了，是以有很是一部摊派线都是从外面买追念的，比如从最缺钱的中国biotech身上。
本来中国出品的就低廉，大药企广阔挑的还都是早期管线，低廉加倍，是以只好异日这些管线能作念出一个爆款，那利润杠杠的。
特朗普不让它们从中国biotech买，那边又有替代呢？
再一个，这是药啊，这又不是别的什么东西，莫得就莫得，老匹夫忍忍也就曩昔了，是以这事儿从说念义上透顶辞别理由。
难不行以后好意思国老匹夫就能摄取得了我方吃次药，中国东说念主吃好药？某些荒原病，中国东说念主有药吃，我方没药吃？这么的话，帝国荣光安在？
是以篡改药是好意思国药企的异日，亦然好意思国老匹夫好意思好活命的必需品。
咱们场外发车的持重医疗组合和港股组合昨天都跌超1%，前者跌能清醒，后者跌是因为握仓基金里也有一两个港股篡改药。
咱们昨天发车港股，买了点。
开头：芝士发祥
MACD金叉信号变成，这些股涨势可以！
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背负剪辑：杨赐